Инвестиции в американский фондовый рынок

Невозможное возможно: как инвестировать на рынке США

С 1 января 2023 года Банк России полностью ограничил покупку бумаг компаний из недружественных стран для неквалифицированных инвесторов. Ограничения не коснулись только ценных бумаг с Гонконгской биржи, а также российских БПИФ на иностранные активы. Так что если есть возможность подтвердить статус «квала», то давно пора. Ведь квалифицированные инвесторы обладают большими возможностями, в то время как россиянам без такого статуса доступны лишь самые простые и ликвидные ценные бумаги. «Квалифицированные инвесторы часто предпочитают широкий спектр инструментов американского рынка, включая акции, облигации, фонды, деривативы (фьючерсы, опционы) и другие финансовые инструменты, – отмечает директор по стратегии ИК «Финам» Ярослав Кабаков. – В большинстве своем в портфель включаются либо акции с наибольшей капитализацией и/или акции компаний, находящиеся на хайпе, например, сейчас это бумаги, связанные с ИИ. Неквалифицированные инвесторы чаще всего сосредоточены на доступных им инструментах, например, фьючерсах на иностранные индексы на Московской бирже». Как получить статус квалифицированного инвестора? Необходимо подать заявление своему брокеру или УК и приложить документы, подтверждающие право на статус. Физические и юридические лица должны соответствовать хотя бы одному требованию: 1. Владеть активами на сумму от 6 млн рублей (ценные бумаги, вклад или металлический счет на эту сумму, включая проценты по депозитам). 2. Работать не менее 2 лет в компании, у которой есть статус квалифицированного инвестора, или от 3 лет – в организации, торговавшей ценными бумагами или производными финансовыми инструментами. 3. За последний год совершить сделки с ценными бумагами или деривативами на сумму от 6 млн рублей. Не менее 1 сделки в месяц и не менее 10 сделок в квартал. 4. Получить высшее экономическое образование аккредитованного вуза, иметь аттестат специалиста финансового рынка, аудитора, страхового актуария, сертификаты CFA, CIIA, FRM. В целом это несложный процесс. Его можно пройти онлайн или при личном посещении офиса брокера. Все зависит от требований конкретной финансовой организации. Подробнее об условиях получения статуса в «Финаме» читайте здесь.

Второй паспорт за инвестиции

Речь о получении второго гражданства и возможности открыть счет у брокера выбранной страны с доступом к биржам США. Такой способ обычно выбирают некоторые состоятельные люди для обеспечения безопасности своих активов. И многие государства идут навстречу потенциальным претендентам, создавая программы получения гражданства за инвестиции в местную экономику – помощь местному бизнесу, покупку государственных ценных бумаг или недвижимости. Что касается последнего пункта, в текущем году россияне фактически смогут получить паспорт за инвестиции в недвижимость только в Турции. К примеру, Гренада прекратила прием заявок от россиян 31 марта 2023 года. В некоторых странах, таких как Португалия, есть возможность сначала оформить вид на жительство, а потом получить гражданство (примерно за 5-6 лет). Правда, в некоторых случаях придется сдать экзамен на знание языка. В этом плане страны Карибского бассейна более лояльны. В них второй паспорт в обмен на инвестиции реально получить в течение 2–5 месяцев. При этом вовсе не обязательно жить или приезжать в страну ни до, ни после выдачи паспорта.

Свобода инвестиций в специальном счете

И все же выходы на зарубежные рынки есть. Такую возможность предоставляют некоторые российские брокеры – в том числе «Финам». Речь о специальном счете «Сегрегированный Global», который открывает инвесторам доступ к торговым инструментам ключевых американских платформ NYSE, NASDAQ и CBOE (сделки с акциями, АДР, ETF и опционами). Это более чем 20 000 ценных бумаг США, котирующихся на этих биржах и возможность для инвесторов добиться значительных результатов. · Расчеты по сделкам на счете «Сегрегированный Global» осуществляет международный партнер «Финама». · Активы клиентов хранятся в надежных европейских финансовых институтах, при этом сделки заключаются в российском правовом поле. · «Финам» выступает агентом клиента: предоставляет информацию об инструментах, проводит валидацию заявок, заключает сделки, отчитывается перед клиентом и ЦБ РФ. Единственное, что требуется от клиента – самостоятельно уведомить налоговую службу об открытии такого счета. Это можно сделать в мобильном приложении или на сайте nalog. ru. Отсутствие комиссии за ведение счета и хранение на нем долларов независимо от суммы. В ближайшем будущем клиенты смогут использовать в своих стратегиях сделки с кредитным плечом, а также получат доступ к торговле фьючерсами. Это расширит возможности для получения дополнительного заработка или хеджирования рисков. А также инвесторы смогут участвовать в IPO, чтобы зарабатывать на будущих историях успеха на рынке США. Оформить счет «Сегрегированный Global» могут только квалифицированные инвесторы. Для этого им необходимо посетить офис «Финама» с документами, удостоверяющими личность. Подробнее об услуге можно узнать в профильном разделе сайта finam. ru. Источники: Https://www. fbaugust. ru/investitsii/v-aktsii/v-amerikanskie/ Https://vc. ru/finam/763259-nevozmozhnoe-vozmozhno-kak-investirovat-na-rynke-ssha Https://indexaco. com/ru/articles/kak-investirovat-v-fondovyj-rynok-ssa Https://quote. rbc. ru/news/article/6151a7e19a79473171eaafae